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Estado de un proyecto
¿Necesitas saber en qué etapa se encuentra uno de tus proyectos? Consulta el estado de un proyecto desde la solicitud de cotización hasta su conversión en póliza.
Haz clic en Proyectos situado en el menú de la izquierda.
Podrás encontrar diferentes pestañas que harán referencia a Todos los proyectos, a los Abiertos, los Emitidos y los Descartados.
- Todos: Aquí tendrás acceso a todos tus proyectos.
- Abiertos: Encontrarás todos tus proyectos cotizados o pendientes de cotizar.
- Emitidos: Encontrarás los proyectos que ya se han emitido.
- Descartados: Son aquellos proyectos que por cualquier motivo no terminaron de formalizarse. Puedes acceder a ellos y retomarlos cuando quieras en caso de que vuelvas a estar interesado.
A su vez, en este buscador podrás encontrar una pestaña denominada Estado en la que podrás ver diferentes etiquetas que concretan la etapa en la que se encuentra tu proyecto.
- Pendiente: Se trata de un proyecto abierto que todavía no se ha cotizado.
- Cotizado: Se trata de un proyecto que ya se ha cotizado.
- Emitido: Se trata de un proyecto que ya se ha emitido.
- Solicitado: Se trata de un proyecto que se encuentra en proceso de emisión.
Si pinchas en uno de los proyectos podrás acceder a todos los detalles del mismo, siendo posible dejar una nota al equipo encargado de preparar tu comparativo.
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