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Añade alias a tus clientes
¿Utilizas un número determinado para identificar a una comunidad? Puedes usar esa misma numeración en Brokalia. Añade alias a tus clientes para localizarlos de manera interna.
Tienes que hacer clic en 'Configuración', situado en la parte superior derecha de tu área privada.
Seguidamente, tienes que hacer clic en 'Clientes'.
Ahora podrás ver un listado en el que aparecerán todos tus clientes.
Para ordenar a tus clientes puedes asignarles un alias numérico.
Sólo tendrás que escribir el número correspondiente en el casillero 'Editar'.
También puedes modificar un alias ya asignado haciendo clic en el número y volviendo a escribirlo.
Además, en este apartado puedes filtrar por el NIF de tu cliente, su nombre, apellidos o alias, así como por usuarios.
Si no has terminado de enumerar a tus clientes puedes hacer clic en 'Mostrar sólo clientes sin alias' y así te resultará más sencillo asignar un alias a los clientes que se quedaron pendientes.
Por último, debes saber que a partir de ahora también podrás buscar las pólizas y los proyectos de tus clientes por alias.