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Cómo dar de alta a un miembro del equipo

¿Varias personas forman el equipo de tu administración de fincas? Puedes crear un usuario para cada una de ellas.

En primer lugar, debes acceder al apartado Configuración.



Si haces clic en Nuevo Usuario puedes dar de alta a otros miembros del equipo.



Para cada una de las altas puedes elegir un perfil diferente: Administrador y Usuario

Perfil administrador: Puede acceder a todas las áreas

Perfil usuario: Puede acceder a las funcionalidades de cotizaciones y siniestros, pero sin acceso a aspectos económicos de la cartera.



A la hora de crear un usuario también podemos elegir si queremos que tenga acceso a todos los clientes o a algunos concretamente. Por NIF, nombre o alias podrás ir encontrando a los clientes en tu área privada.

Hay que tener en cuenta que si seleccionamos sólo 2 clientes, el usuario no tendrá acceso al resto de clientes.

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